故事发生在高耸入云的黑暗城堡之中，丽宝莎（Kelly Sheridan 配音）被邪恶的女巫葛迪尔（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston 配音）囚禁于其中，境遇十分凄惨。一次偶然中，丽宝莎发现了通往外界的秘密通道，走出城堡后，她于偶然之中救下了三个可爱的姑娘，她们是斯达芬王子（马克·海德斯 Mark Hildreth 配音）的妹妹们。就这样，丽宝莎和斯达芬王子相识了，很快，两人便坠入了爱河。 宠物貂奥图（Peter Kelamis 配音）向葛迪尔告发了丽宝莎的行踪，丽宝莎再一次被关入了城堡。幸运的是，丽宝莎发现了一支神奇的画笔，通过它，丽宝莎再度与王子相见。遗憾的是，葛迪尔毁掉了画笔，与此同时，她决定假扮丽宝莎去参加王子的生日舞会，目的只有一个，那就是将王子置于死地。 展开>> << 收起

克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。 　　夜里，邪恶的老鼠王带领爪牙们企图入侵克拉拉家的客厅，英勇的胡桃夹子奋起抵抗，然而敌人实在是太过狡猾，老鼠王施法将克拉拉缩小。为了找到变回原来模样的方法，克拉拉和胡桃夹子踏上了旅途，他们要寻找的是神秘的糖果公主，她是唯一能够是一切恢复原状的存在。然而，糖果公主的行踪始终成谜，与此同时，克拉拉得知胡桃夹子本是英俊倜傥的王子，会变成如今的模样亦是遭到了老鼠王的诅咒，一路上，两颗善良的心渐渐靠近。\n 展开>> << 收起